Esta temporada começa um mês depois da partida de Piper e Leo para ver os Anciões.
Os poderes das irmãs vão crescendo à medida que elas os entendem melhor e os conseguem manipular mais facilmente e Phoebe recebe um outro poder, o da levitação e Piper recebe, já no final da temporada, o de explodir os objectos. A luta contra o submundo continua incessantemente. Phoebe apaixona-se pelo demónio Belthazor/Cole Turner, que está contra as irmãs e que tenta destruí-las ao trabalhar em conjunto com a Triad. Mas o amor por Phoebe leva-o a mudar e a torná-lo incapaz de realizar aqueles planos. Cole é aceite pelas irmãs com muita reticência. O amor dos dois vai continuar a ser posto à prova, com um bruxo que lança um feitiço a Cole para que este mate uma feiticeira (plano que é interrompido pelas irmãs), entre muitas outras pripécias.
Na final, as irmãs vêem-se confrontadas com o demónio Shax que anda atrás do Dr. Griffins. Ele quase que consegue matar Prue e Piper se não fosse Leo tê-los curado. Phoebe lança um feitiço para repelir o Shax.
Phoebe concentra-se agora em criar uma poção para quebrar com o lado negro de Cole e vai ao submundo com Leo. Para azar das irmãs, o San Francisco News revela que elas são bruxas e Prue e Piper passam um mau bocado vendo as pessoas a virarem-se contra elas. Os demónios também são expostos, pelo que a Fonte reverte o tempo antes de tudo isto acontecer. Acontece que Leo e Phoebe não revertem com o tempo pois encontram-se no submundo e vêem-se impedidos de estar naquele momento onde poderam lutar contra Shax. Shax vê-se em vantagem, sem ser atacado pelo poder das três, e atira Piper e Prue contra a parede e manda o Dr. Griffins pela janela.
Leo, Phoebe e Cole voltam do submundo e encontram as irmãs na mansão. Leo cura rapidamente Piper que acorda e vai curar Prue mas esta não responde. Prue morre.
Enquanto Piper e Leo estavam fora, Prue e Phoebe têm de enfrentar uma série de demónios conhecidos como Guardiões, que protegem assassínos em troca das almas dos inocentes.
Magic Hour[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"Magic Hour"
Hora Mágica
12 de Outubro, 2000
46
3.02
5.1 milhões de espectadores
As irmãs têm de arranjar uma maneira de quebrar uma maldição que torna um homem numa coruja e a namorada num lobo à noite.
Once Upon a Time[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"Once Upon a Time"
Era Uma Vez...
19 de Outubro, 2000
47
3.03
5.4 milhões de espectadores
Prue e Phoebe tentam salvar uma menina e uma fada princesa de malvados trolls enquanto Piper está em greve.
All Halliwell's Eve[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"All Halliwell's Eve"
Noite das Halliwell
26 de Outubro, 2000
48
3.04
6.5 milhões de espectadores
Na noite das bruxas, as irmãs viajam no tempo até ao século XVII (1670), onde têm de salvar uma feiticeira e o seu futuro filho das mãos de um bruxo, no fim Phobe descobre que a criança que salvaram era sua parente.
Sight Unseen[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"Sight Unseen"
Visão Oculta
2 de Novembro, 2000
49
3.05
5.7 milhões de espectadores
Depois da mansão ter sido assaltada, Prue torna-se paranoica com os ataques dos Triad e a misteriosa vingança que o Baltazar possui.
Primrose Empath[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"Primrose Empath"
O Caminho das Rosas da Empatia
9 de Novembro, 2000
50
3.06
6.1 milhões de espectadores
Prue começa por adquirir o poder da empatia graças a um demónio mas rapidamente perde o controlo.
Power Outage[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"Power Outage"
Poderes Rotos
16 de Novembro, 2000
51
3.07
5.7 milhões de espectadores
Numa tentativa para destruir as Feiticeiras, Cole ajuda o demónio Andras que aumenta o estar chateado para estar com raiva.
Sleuthing with the Enemy[]
Título Original
Título em Português
Data de Transmissão
Episódio
Audiência nos EUA
"Sleuthing with the Enemy"
Questionando o Inimigo
14 de Dezembro, 2000
52
3.08
5.7 milhões de espectadores
Quando as irmãs descobrem que Cole é Baltazar, Phoebe terá de tomar uma das decisões mais difíceis: ou mata o namorado ou deixa viver um demónio muito perigoso.
O maléfico Brotherhood planeja sabotar a relação de Cole e Phoebe com a tentativa de o trazer para o lado do mal.Mas no início do episódio Piper e Leo quando estavam na fila para serem atendidos para Leo ter o seu passaporte Piper descobre um novo poder nela, o poder de explodir coisas, havendo várias consequências com o aparecimento desse novo poder de Piper.
Uma consequência desastrosa acontece quando as irmãs tentam lançar um feitiço para localizar uma Banshee. Quando Phoebe chora por causa de Cole a Banshee ataca-a tornando-a numa Banshee.