A ação começa no funeral de Prue. Uma semana passou-se desde o evento fatal. As irmãs não se conformam e Piper lança o feitiço de "Chamar a Feiticeira Perdida" como tentativa de recuperar a irmã. Por alguma razão, a chamada é atendida por uma jovem assistente social – Paige Matthews. Ela assite ao funeral de Prue apesar de não conhecer nem saber o porquê de realmente estar ali. Ao comprimentar as irmãs para dar os pesames, Phoebe tem uma premonição ao tocar em Paige, ela será atacada pelo Shax. Infelizmente um caçador de demónios entra pelo funeral a dentro para capturar Cole e Phoebe não tem oportunidade de saber o nome de Paige.
O espírito de Penny visita Piper e diz-lhe que os seus destinos ainda não estão completos. Entretanto Cole e Phobe conseguem proteger Paige do Shax e decobrem que Paige consegue orbitar.
Depois de muito procurarem a razão de este acontecimento, Cole descobre no submundo que a Fonte acredita que Paige completará As Encantadas no lugar de Prue.
Penny e Patty são chamadas para explicar os sucedido e revelam que Paige é uma filha ilegitima de Patty e do Luz-Branca Sam Wilder. Este fato permite reconstituir o Poder das Três. As irmãs procuram Paige e com a ajuda dela fazem desaparecer o Shax.
A temporada continua com Paige a tentar acreditar em tudo o que lhe é novo, a adaptar-se a uma vida com as irmãs e ao seu novo estatuto de Encantada. Piper vai ter a maior dificuladade em aceitar tudo isto e em conseguir largar a memória da irmã. Phoebe vai actuar como mediadora entre as duas.
No final, Cole é incapaz de se libertar das suas raízes de demónio e para salvar as irmãs Halliwell da Fonte, acaba por ter de buscar as forças malígnas. Com a morte da Fonte, Cole vê-se obrigado a tornar na nova Fonte, para completo desconhecimento das irmãs. Ele vai tentar em união com a Vidente casar-se com Phoebe e que esta tenha um bebé dele que segundo as profecias seria a criança mais poderosa do submundo. Cole conegue casar-se e aliciar a Phoebe para o lado das trevas. Phoebe vê-se confrontada entre as irmãs e Cole. Ao descobrir que a Vidente lhe anda a alimentar com puro veneno, Phoebe vê que precisa de voltar para as irmãs. Em conjunto, as irmãs destroem a vidente e grande parte de demónios de nível elevado.
Com a morte da Fonte e o destino que lhes tinha sido traçado já tratado, as irmãs recebem a visita do Anjo do Destino que lhes revela que se quiserem pode libertá-las do facto de serem feiticeiras, permitindo-lhes assim viver uma vida normal. As irmãs depois de muito pensarem rejeitam a oferta pois ser feiticeiras é uma parte das suas vidas que não se conseguem dissociar. O Anjo do Destino deixa-as dizendo que boas coisas aconteceram brevemente para Piper e Leo - Piper está grávida.
Piper e Phoebe choram pela morte de Prue e se preocupam com o fim do Poder das Três, até que descobrem que têm uma irmã que nunca conheceram antes: Paige.
...que é uma irmã desconhecida das Feiticeiras. Phoebe e Piper têm de lutar para a salvarem da Fonte, que tem 48 horas para a aliciar para o lado do mal. Leo e Cole têm de travar um investigador que tenta descobrir o segredo das Halliwell.
Quando Paige descobre que ela era uma malvada bruxa numa vida passada depois de conjurar por um príncipe medieval, leva a Phoebe e a Piper a ficarem presas na Idade Média e resta a Paige e a Leo terem de as salvar.
A Fonte entra no cérebro de Piper e altera a sua percepção de realidade. Phoebe e Paige têm de mexer-se rapidamente para que Piper não lhe dê os seus poderes e acabe com o Poder de Três.
Assombrada pela morte trágica dos seus pais, Paige viaja no tempo com Leo enquanto que Piper tem de conseguir que Phoebe e Cole não se casem porque estão possuídos por fantasmas.
Phoebe tem de convencer outros membros do juri de um caso que existe magia, enquanto que Piper, Leo e Paige procurar o assassíno real para libertarem o homem que está inocente.
Quando Phoebe lança um encantamento para decidir se deve casar com Cole, enfrenta a sua face do passado e do futuro, enquanto isso Cole é incapaz de controlar o mal que cresce dentro dele.
Com esperanças de que Cole não ocupe o trono do Submundo, a Rainha Vampira ordena que se atque a Paige e torna-a numa vampira. a sua transformação só estará completa se morder uma das suas irmãs.
Phoebe escolheu ficar com o Cole e ser a Rainha do Submundo, mas uma premonição de um inocente em perigo faz com que se junte de novo com as irmãs. A salvação do inocente espalha-se pelo Submundo e Phoebe e Cole enfrentam uma revolta e a única solução para provar que são fiéis ao Submundo será matar a família de Phoebe.
Phoebe, Piper and Paige são visitadas pelo Anjo do Destinho que lhes oferece a oportunidade de traçarem um novo destino como recompensa de terem destruído o Mal de todo os Males. Ou ficam como Feiticeiras ou escolhem uma vida normal, sem poderes e sem qualquer memória daquela vida. Entretanto, Piper e Leo têm uma boa notíca.